Navodila za uporabo programa Quibi
Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode Toggle Dark/Light/Auto mode
  1. Domov
  2. /
  3. Spletni program
  4. /
  5. Delo s programom
  6. /
  7. Račun za predplačilo

Račun za predplačilo

Pozor!
Pred izdajo računa za predplačilo (avansnega računa) se obvezno posvetujte z vašim računovodjem, saj ima napačna obravnava lahko davčne posledice (DDV, knjiženje).

Izdelava računa za predplačilo iz naročila kupca

  1. Odprite naročilo kupca.
  2. V meniju na levi strani kliknite “Ustvari račun za predplačilo”.
Ustvari račun za predplačilo.
Ustvari račun za predplačilo.
  1. Sistem samodejno pripravi dokument.
  2. Če predplačilo ni 100%, popravite:
    • opis
    • znesek
  3. Shranite dokument.
  4. Vnesite plačilo:
    • v meniju na levi izberite “Vnesi plačilo”
Vnesi plačilo.
Vnesi plačilo.

👉 Če plačila ne vnesete:

  • na dokumentu ne bo razvidno stanje plačila
  • avans se ne bo pravilno črpal na končnem računu

Črpanje avansa na končnem računu

Priporočen način (avtomatsko)

  1. Račun ustvarite iz:
    • predračuna ali
    • naročila kupca

👉 V tem primeru sistem:

  • sam poveže avans
  • sam pravilno preračuna zneske
Račun za preplačilo povezan na račun.
Račun za preplačilo povezan na račun.

Ročno povezovanje avansa

Če račun ustvarite ročno:

  1. Odprite račun
  2. V polju Povezani dokumenti izberite ustrezen račun za predplačilo

👉 Pazite:

  • izbran mora biti pravilen avans
  • sicer bo DDV in črpanje napačno

Avtomatiziran postopek (priporočen workflow)

  1. Izdelate predračun
  2. Kliknete “Ustvari račun za predplačilo”
  3. Vnesete:
    • številko predplačila
  4. Po potrebi popravite znesek/postavke
  5. Vnesete plačilo (obvezno)
  6. Ko je storitev opravljena ali blago dobavljeno:
    • odprete predračun
    • kliknete “Ustvari račun”

👉 Sistem:

  • avtomatsko upošteva avans
  • zmanjša znesek za plačilo

Dobropis računa za predplačilo (storno)

  1. Odprite račun za predplačilo
  2. Kliknite “Ustvari dobropis”

Preverite:

  • vrednosti morajo biti negativne
  • polje “Vezan na račun za predplačilo” mora biti pravilno izpolnjeno
  1. Shranite in natisnite dokument

👉 Če uporabljate davčne blagajne:

  • dobropis se davčno potrdi

⚠️ Pomembno:

  • storniranega avansa ne smete vezati na končni račun
  • sicer pride do napačnega DDV obračuna

Nastavitve (ločevanje blago / storitev)

Če želite pravilno davčno in računovodsko obravnavo, priporočamo ločevanje:

1. Ustvarite šifre v šifrantu

  • Predplačilo storitev

    • vrsta: Storitev

  • Predplačilo blago

    • vrsta: Blago - ne vodi zaloge

2. Nastavite v sistemu

Pot:
Nastavitve → Privzete vrednosti → Avansi

Izpolnite:

  • Šifra avansa – blago
  • Šifra avansa – storitev

👉 S tem dosežete:

  • pravilno knjiženje
  • pravilno DDV obravnavo
  • možnost ločenega poročanja

Najpogostejše napake (iz prakse)

  • ❌ Ne vnesete plačila → avans se ne črpa pravilno
  • ❌ Ročno ustvarjen račun brez povezave → DDV napačen
  • ❌ Mešanje blaga in storitev → napačne knjige DDV
  • ❌ Storniran avans povezan na račun → dvojno zmanjšanje
  • ❌ 100% avans, pa potem še enkrat polni račun → podvajanje prihodkov