Poslovni pregled
Poslovni pregled na enem zaslonu pokaže, kako gre vašemu podjetju: ali promet raste, koliko strank kupuje, koliko je novih, katere so se vrnile in katere so nehale kupovati. Vse se izračuna iz izdanih računov, zato vam ni treba ničesar nastavljati.
Pregled je uporaben za vsako vrsto podjetja:
- storitve in projekti – seznam strank, ki dlje časa niso kupile, je dobro izhodišče za klic ali novo ponudbo,
- spletna trgovina in maloprodaja – spremljajte promet, nove stranke, povprečni račun in delež ponovnih nakupov,
- naročnine in redne storitve – aktivne in speče stranke pokažejo, koliko strank ostaja in koliko jih odhaja.
Pregled najdete na seznamu računov:
Dokumenti → Računi → vrstica Poročila: → Poslovni pregled
ℹ️ Poslovni pregled je na voljo v paketih, ki vključujejo poročila. Uporabnik potrebuje pravico Statistika. Če paket poročil ne vključuje, je v vrstici Poročila: povezava Poslovni pregled (višji paket), ki vodi na stran z naročnino.
Na vrhu so kartice s kazalniki za zadnjih 12 zaključenih mesecev v primerjavi z 12 meseci pred tem. Zelena številka pomeni rast, rdeča upad.
| Kazalnik | Pomen |
|---|---|
| Promet | vsota izdanih računov, VKR in dobropisov brez DDV |
| Aktivne stranke | stranke, ki so kupile v izbranem obdobju (privzeto zadnjih 12 mesecev) |
| Nove stranke | stranke, ki so v tem času kupile prvič; pod njimi je število vrnjenih strank, ki so bile speče in so znova kupile |
| Speče stranke | stranke, ki v izbranem obdobju niso več kupile; odstotek pove, koliko strank, ki so bile aktivne pred letom, zdaj ne kupuje |
| Povprečni račun | promet, deljen s številom računov |
| Ponovni nakupi | delež strank, ki so v zadnjih 12 mesecih kupile vsaj dvakrat |
| Odvisnost od največjih strank | delež prometa, ki ga ustvari 5 (oziroma 10) največjih strank |
ℹ️ Visok delež prometa pri nekaj največjih strankah pomeni tveganje: če katera od njih odide, se to močno pozna na prometu.
Tekoči mesec še ni zaključen, zato ni vključen v kazalnike. V mesečni tabeli je označen z (odprt).
Stranka je aktivna, dokler je kupila v izbranem obdobju. Ko toliko mesecev ne kupi, postane speča. Obdobje izberete na vrhu pregleda:
Speča po: 3 mes. | 6 mes. | 12 mes.
- 12 mesecev (privzeto) je primerno za večino podjetij, kjer stranke kupujejo nekajkrat na leto.
- 3 ali 6 mesecev izberite, če stranke kupujejo pogosto (npr. mesečne storitve, redne dobave).
Ko speča stranka znova kupi, se šteje kot vrnjena.
- Promet po mesecih – promet vsakega meseca ob istem mesecu leto prej.
- Od kod prihaja promet – koliko prometa ustvarijo obstoječe stranke, koliko nove in koliko kupci brez stranke (npr. Končni kupec).
- Gibanje strank – nove, vrnjene in speče stranke po mesecih ter število aktivnih strank.
- Največje stranke – 10 strank z največ prometa v zadnjih 12 mesecih in njihov delež.
- Speče stranke – do 50 strank, ki že izbrano obdobje niso kupile, razvrščene po prometu v letu pred zadnjim nakupom. S klikom na naziv odprete stranko.
- Mesečni pregled – vse številke po mesecih.
ℹ️ Seznam spečih strank je dobro izhodišče za klic ali ponudbo: na vrhu so stranke, ki so pred tem največ kupovale.
- Upoštevajo se izdani računi, VKR in dobropisi. Stornirani in še neizdani računi se ne upoštevajo.
- Dobropis zmanjša promet v mesecu, ko je izdan.
- Račun, ki ga dobropis v celoti izniči, ne šteje kot nakup – stranka zaradi njega ni nova ali aktivna. Delni dobropis (npr. vračilo dela blaga) račun ohrani kot nakup.
- Računi brez stranke ali na splošno stranko, kot so Končni kupec, Končni potrošnik, Fizična oseba, Kupec ali Razno, štejejo v promet, ne pa med stranke.
- Vsi zneski so brez DDV in v evrih.
Kazalniki strank so prazni. Vsi vaši računi so izdani brez stranke ali na splošno stranko (npr. Končni kupec). Pregled vas na to opozori. Če želite spremljati stranke, jih na računih izbirajte iz šifranta strank.
Delež spečih strank je zelo visok. Pri spletni trgovini ali enkratnih storitvah večina strank kupi samo enkrat, zato je to pričakovano. Pregled to pojasni, kadar ponovno kupi manj kot 20 % strank. Takrat spremljajte predvsem nove stranke, povprečni račun in delež ponovnih nakupov.
Promet se razlikuje od Statistike. Statistika šteje tudi neizdane in stornirane račune, poslovni pregled pa ne.
Stranka je med spečimi, čeprav je nedavno kupila. Preverite, ali je bil račun v celoti dobropisan, ali je izdan na drugo (podvojeno) stranko in ali je izdan. Podvojene stranke lahko združite – glejte Združevanje podvojenih strank.
Primerjava z letom prej ni na voljo. V primerjalnem obdobju ni izdanih računov.