Polja po meri

Če potrebujemo dodatna polja na dokumentu (računu, predračunu, dobavnici, delovnem nalogu, …), jih lahko enostavno dodamo v meniju Nastavitve → Šifranti → Polja po meri.

Najprej dodamo kategorijo, nato še polje, ki je vezano na kategorijo.

Opis polj:

• Kategorija
• Unikatna oznaka je oznaka polja, ki jo bomo uporabili pri izpisu polja na papir.
• Tip polja:
  • Besedilo – krajše besedilo v eni vrstici.
  • Daljše besedilo – besedilo v več vrsticah. Pri takem polju lahko v seznamu polj s klikom na Šifranti pripravimo pogosto uporabljena besedila, ki jih nato na dokumentu izberemo iz spustnega seznama.
  • Spustni seznam – vrednost izberemo iz seznama.
  • Spustni seznam z besedilom – vrednost izberemo iz seznama in jo po potrebi še popravimo.
• Naziv je poimenovanje polja, kot bo prikazano na formi za vnos novega dokumenta
• Aktivno – neaktivna polja se na novih dokumentih ne prikazujejo.
• Vrednosti – če izberemo tip polja spustni seznam, potem v vsako vrstico vpišemo vrednost, katere bodo na razpolago za izbiro.

Za vsako polje lahko določimo vrednost, ki bo že izpolnjena, ko ustvarimo nov dokument. V seznamu polj pri izbranem polju kliknemo Privzete vrednosti.

• Za vse vrste dokumentov – vrednost, ki se izpolni na vseh vrstah dokumentov. Če jo pustimo prazno, polje privzeto ostane prazno.
• Izjeme po vrsti dokumenta – s klikom na Dodaj izjemo izberemo vrsto dokumenta (račun, predračun, dobavnica, naročilo kupca, …) in vpišemo vrednost, ki naj velja samo za to vrsto. Izjema ima prednost pred vrednostjo za vse vrste dokumentov.
• Če pri izjemi vrednost pustimo prazno, bo polje na tej vrsti dokumenta prazno, tudi če je vpisana vrednost za vse vrste dokumentov.

Vnos privzete vrednosti je odvisen od tipa polja: pri spustnem seznamu vrednost izberemo iz seznama, pri daljšem besedilu si lahko pomagamo s šifranti besedil, pri spustnem seznamu z besedilom pa z vrednostmi seznama.

Primer: polje Paritete ima za vse vrste dokumentov vrednost EXW, za predračun izjemo Door to door, za dobavnico pa prazno izjemo. Nov račun bo imel izpolnjeno EXW, nov predračun Door to door, nova dobavnica pa bo imela polje prazno.

Privzete vrednosti se upoštevajo samo pri ustvarjanju novega dokumenta. Kadar dokument ustvarimo iz drugega dokumenta (npr. račun iz predračuna), se vrednosti polj po meri prenesejo iz izvornega dokumenta. Na obstoječih dokumentih se vrednosti ne spremenijo.

Da polje natisnemo na “papir”, si pomagamo z opcijo “Placeholderji – izdelava dokumentov iz predloge“.